维亚生物(01873)盘中涨超6%,适度发稿,股价高潮4.71%,现报1.78港元,成交额1163.56万港元。
近日,招商证券发研报指,维亚生物(01873)前期濒临可转债到期回购的资金压力,2023年引入淡马锡、弘晖等计谋投资东说念主后已将可转债一起归赵完毕,2024年如释重担。该行合计公司CRO业务对接FIC最前端“春江水暖鸭先知”,明确感受行业回暖,并早早布局AI,赋能研发全历程;CDMO亦较好地与CRO业务进行协同,导流加强。
该行指,公司动作世界卵白领略范围龙头,凭借在SBDD范围的专有上风,打造AI+药物研发翻新口头,为客户提供FIC药物研发奇迹;同期,公司通过收购朗华制药、自建CMC,打造一站式原翻新药物研发平台和分娩奇迹平台。该行不雅察到,2024年世界投融资环境稳妥回暖,公司CRO订单稳步归附,朗华奇迹形势研发程度握续向后期鼓励,为公司事迹提供有劲相沿。预测2024-2026年罢了收入20/23/26亿元,经疏通Non-IFRS净利润2.8/3.6/4.1亿元,对应PE 12/9/8倍。初次覆没,予以“浓烈保举”评级。
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