维亚生物（01873）盘中涨超6%，适度发稿，股价高潮4.71%，现报1.78港元，成交额1163.56万港元。

近日，招商证券发研报指，维亚生物（01873）前期濒临可转债到期回购的资金压力，2023年引入淡马锡、弘晖等计谋投资东说念主后已将可转债一起归赵完毕，2024年如释重担。该行合计公司CRO业务对接FIC最前端“春江水暖鸭先知”，明确感受行业回暖，并早早布局AI，赋能研发全历程；CDMO亦较好地与CRO业务进行协同，导流加强。

该行指，公司动作世界卵白领略范围龙头，凭借在SBDD范围的专有上风，打造AI+药物研发翻新口头，为客户提供FIC药物研发奇迹；同期，公司通过收购朗华制药、自建CMC，打造一站式原翻新药物研发平台和分娩奇迹平台。该行不雅察到，2024年世界投融资环境稳妥回暖，公司CRO订单稳步归附，朗华奇迹形势研发程度握续向后期鼓励，为公司事迹提供有劲相沿。预测2024-2026年罢了收入20/23/26亿元，经疏通Non-IFRS净利润2.8/3.6/4.1亿元，对应PE 12/9/8倍。初次覆没，予以“浓烈保举”评级。

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